Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,55 | 3 años: 1,29 | 5 años: 1,21 | Inicio: 1,43 | 2025: 0,97 | 2024: 3,52 | 2023: 4,24 | 2022: -5,26 | 2021: 3,35 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,64 | 3 años: 1,48 | 5 años: 1,41 | Inicio: - | 2025: 1,52 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2025: 66,00 | 2024: 84,00 | 2023: 85,00 | 2022: 8,00 | 2021: 56,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,58 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 92,74 | Beta: 0,50 | Alfa: -0,20 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-04