Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,34 | 3 años: -0,55 | 5 años: -0,57 | Inicio: 1,03 | 2022: -4,53 | 2021: 3,35 | 2020: -0,70 | 2019: 5,01 | 2018: -5,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,96 | 3 años: -1,25 | 5 años: -0,31 | Inicio: - | 2022: -9,98 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 27,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2022: 8,00 | 2021: 56,00 | 2020: 82,00 | 2019: 79,00 | 2018: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,19 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 79,50 | Beta: 0,70 | Alfa: 1,00 | Tracking error: 3,62 | Info Ratio: 0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-11-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-11-23