Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,79 | 3 años: 1,57 | 5 años: 0,69 | Inicio: 1,57 | 2021: 3,37 | 2020: -0,70 | 2019: 5,01 | 2018: -5,52 | 2017: 0,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,52 | 3 años: 3,85 | 5 años: 2,19 | Inicio: - | 2021: 3,70 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2021: 37,00 | 2020: 82,00 | 2019: 79,00 | 2018: 63,00 | 2017: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,06 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 82,85 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,86 | Tracking error: 2,84 | Info Ratio: -0,98 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-10-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-10-21