Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares)

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0570871706

Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity

Empresa: Columbia Threadneedle Investments

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. Al invertir en empresas de menor capitalización, el Fondo escogerá, principalmente, acciones de empresas incluidas en el MSCI World Smaller Companies Index. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -14,27 3 años: 11,78 5 años: 13,34 Inicio: 10,73 2022: -20,48 2021: 23,19 2020: 28,62 2019: 39,61 2018: -2,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -21,18 3 años: 6,29 5 años: 4,32 Inicio: - 2022: -21,46 2021: 15,44 2020: 16,96 2019: 23,65 2018: -15,86
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 91,00 3 años: 20,00 5 años: 3,00 Inicio:- 2022: 93,00 2021: 69,00 2020: 6,00 2019: 1,00 2018: 3,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,40 3 Ratio Sharpe: 0,38 5 Correlación: 91,68 Beta: 0,97 Alfa: 1,43 Tracking error: 9,20 Info Ratio: 0,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-08-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-08-04