Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)
ISIN: LU0640477955
Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: Columbia Threadneedle Investments
ISIN: LU0640477955
Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: Columbia Threadneedle Investments
El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,07 | 3 años: 13,98 | 5 años: 12,39 | Inicio: 15,06 | 2023: 13,22 | 2022: -13,85 | 2021: 32,33 | 2020: 11,42 | 2019: 34,34 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,36 | 3 años: 13,02 | 5 años: 11,37 | Inicio: - | 2023: 9,16 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2023: 9,00 | 2022: 41,00 | 2021: 78,00 | 2020: 21,00 | 2019: 15,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,65 | 5 Correlación: 98,83 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,73 | Tracking error: 2,80 | Info Ratio: -0,38 |