Threadneedle (Lux) – US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)

ISIN: LU0640477955

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Columbia Threadneedle Investments

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,71 3 años: 11,97 5 años: 13,29 Inicio: 16,16 2021: 2,24 2020: 11,42 2019: 34,34 2018: -5,04 2017: 5,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,66 3 años: 11,41 5 años: 13,34 Inicio: - 2021: 2,49 2020: 8,01 2019: 30,73 2018: -2,52 2017: 5,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 41,00 5 años: 50,00 Inicio:- 2021: 21,00 2020: 21,00 2019: 15,00 2018: 79,00 2017: 47,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,79 3 Ratio Sharpe: 0,63 5 Correlación: 99,43 Beta: 1,00 Alfa: -1,53 Tracking error: 2,10 Info Ratio: -0,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-19