Threadneedle (Lux) – US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)
ISIN: LU0640477955
Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: Columbia Threadneedle Investments
El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,71 | 3 años: 11,97 | 5 años: 13,29 | Inicio: 16,16 | 2021: 2,24 | 2020: 11,42 | 2019: 34,34 | 2018: -5,04 | 2017: 5,95 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,66 | 3 años: 11,41 | 5 años: 13,34 | Inicio: - | 2021: 2,49 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 | 2018: -2,52 | 2017: 5,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 21,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2021: 21,00 | 2020: 21,00 | 2019: 15,00 | 2018: 79,00 | 2017: 47,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,79 | 3 Ratio Sharpe: 0,63 | 5 Correlación: 99,43 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,53 | Tracking error: 2,10 | Info Ratio: -0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-19