Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)
ISIN: LU0640477955
Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: Columbia Threadneedle Investments
El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,07 | 3 años: 13,98 | 5 años: 12,39 | Inicio: 15,06 | 2023: 13,22 | 2022: -13,85 | 2021: 32,33 | 2020: 11,42 | 2019: 34,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,36 | 3 años: 13,02 | 5 años: 11,37 | Inicio: - | 2023: 9,16 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2023: 9,00 | 2022: 41,00 | 2021: 78,00 | 2020: 21,00 | 2019: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,65 | 5 Correlación: 98,83 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,73 | Tracking error: 2,80 | Info Ratio: -0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-05-26