DP Global Strategy L – Medium Low B

Qualification

ISIN: LU0726995722

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

Objetivos Incrementar el valor de su inversión de corto a medio plazo. Cartera de inversión El compartimento invierte principalmente en una cartera de participaciones del fondo de inversión, de acciones y obligaciones compuesta de tal forma que constituya un nivel de riesgo moderado. El compartimento también puede invertir en productos estructurados compatibles con la política de inversión. El compartimento no tiene límite geográfico, sectorial ni de divisa. Con el fin de sacar provecho o de protegerse frente a las fluctua ciones de mercado, o con el fin de realizar una gestión eficaz de la cartera, el compartimento puede recurrir a instrumentos deriva dos. Proceso de inversión El gestor elige las diferentes clases de inver sión y los países en función de criterios macroeconómicos. Acontinuación, el gestor analiza y selecciona las sociedades infravaloradas que presentan un potencial de apreciación.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,84 3 años: 3,20 5 años: 4,49 Inicio: 4,47 2021: 1,69 2020: 3,57 2019: 10,71 2018: -4,32 2017: 3,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,93 3 años: 2,66 5 años: 4,53 Inicio: - 2021: 1,97 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 39,00 3 años: 37,00 5 años: 40,00 Inicio:- 2021: 39,00 2020: 39,00 2019: 68,00 2018: 15,00 2017: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,41 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 98,55 Beta: 0,86 Alfa: -1,26 Tracking error: 1,76 Info Ratio: -1,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-20