El objetivo de la Sociedad es ofrecer a sus accionistas inversiones en una selección de valores negociables y otros activos financieros aptos combinando un elevado potencial de crecimiento con un alto grado de liquidez. La elección de los activos no estará limitada geográficamente ni en lo que respecta a los tipos de valores negociables y activos financieros aptos o a las divisas en las que estén denominados, salvo en el caso de las restricciones de inversión aplicables. La política de inversión, y más concretamente la duración de las citadas inversiones, se ajustará cuando proceda en función de las perspectivas políticas, económicas, financieras y monetarias del momento.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -11,75 3 años: 7,38 5 años: 2,05 Inicio: 0,24 2023: 3,26 2022: -23,47 2021: 17,10 2020: 7,21 2019: 25,29
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -13,23 3 años: 11,64 5 años: 6,10 Inicio: - 2023: 7,41 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64 2019: 29,22
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 90,00 5 años: - Inicio:- 2023: 54,00 2022: 64,00 2021: 74,00 2020: 84,00 2019: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,02 3 Ratio Sharpe: 0,08 5 Correlación: 96,44 Beta: 0,88 Alfa: -5,59 Tracking error: 5,94 Info Ratio: -1,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-28