Pareturn Global Balanced Unconstrained Class P EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU0895811841

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Sinergia Advisors

El objetivo del Subfondo PARETURN GLOBAL BALANCED UNCONSTRAINED (denominado en EUR) es lograr un crecimiento del capital a medio plazo. El Subfondo no está limitado por ningún índice de referencia. Para lograr este objetivo, invertirá principalmente en participaciones de OICVM (que inviertan principalmente en valores mobiliarios como valores de deuda de renta fija o variable, acciones y valores similares), acciones, instrumentos de renta fija así como en instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados de países pertenecientes a la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,05 3 años: 0,53 5 años: 1,86 Inicio: 2,24 2024: 1,82 2023: 9,31 2022: -12,61 2021: 4,48 2020: 0,62
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,61 3 años: 1,00 5 años: 2,98 Inicio: - 2024: 2,81 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 76,00 5 años: 77,00 Inicio:- 2024: 86,00 2023: 39,00 2022: 43,00 2021: 87,00 2020: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,17 3 Ratio Sharpe: -0,11 5 Correlación: 85,54 Beta: 0,70 Alfa: -2,69 Tracking error: 4,46 Info Ratio: -0,77
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-08