UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc

ISIN: LU0941351172

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%).
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,96 3 años: -1,54 5 años: 1,59 Inicio: 3,86 2024: 1,30 2023: 8,92 2022: -16,51 2021: 8,91 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,37 3 años: -0,02 5 años: 2,48 Inicio: - 2024: 1,86 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 80,00 5 años: 67,00 Inicio:- 2024: 49,00 2023: 43,00 2022: 86,00 2021: 55,00 2020: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,57 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 95,35 Beta: 1,06 Alfa: -3,35 Tracking error: 2,89 Info Ratio: -1,16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18