UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) Q-acc

Qualification

ISIN: LU0941351172

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%).
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,08 3 años: 2,40 5 años: 5,46 Inicio: 4,39 2021: 1,51 2020: 4,01 2019: 12,62 2018: -7,92 2017: 9,00
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,58 3 años: 2,54 5 años: 4,38 Inicio: - 2021: 1,45 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 48,00 5 años: 23,00 Inicio:- 2021: 34,00 2020: 34,00 2019: 50,00 2018: 67,00 2017: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,22 3 Ratio Sharpe: 0,32 5 Correlación: 98,10 Beta: 1,29 Alfa: -4,03 Tracking error: 3,30 Info Ratio: -0,81
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-19