Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

ISIN: LU1006076209

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Capital Group

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,33 3 años: 4,70 5 años: 7,58 Inicio: 5,92 2021: 2,47 2020: 6,27 2019: 15,40 2018: -6,60 2017: 9,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,58 3 años: 2,54 5 años: 4,38 Inicio: - 2021: 1,45 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 15,00 3 años: 13,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2021: 15,00 2020: 15,00 2019: 23,00 2018: 46,00 2017: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,86 3 Ratio Sharpe: 0,60 5 Correlación: 94,90 Beta: 0,99 Alfa: -0,47 Tracking error: 2,80 Info Ratio: -0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-20