Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1006079997

Categoría Morningstar: USD Moderate Allocation

Empresa: Capital Group

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,76 3 años: 3,76 5 años: 5,62 Inicio: 7,37 2024: 3,25 2023: 5,53 2022: -8,84 2021: 18,77 2020: 2,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,59 3 años: -0,28 5 años: 3,20 Inicio: - 2024: 0,27 2023: 10,33 2022: -14,15 2021: 7,31 2020: 7,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 34,00 5 años: 22,00 Inicio:- 2024: 42,00 2023: 64,00 2022: 52,00 2021: 19,00 2020: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,78 3 Ratio Sharpe: -0,07 5 Correlación: 97,64 Beta: 1,19 Alfa: -0,59 Tracking error: 3,31 Info Ratio: -0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-19