Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund Z
ISIN: LU1078119408
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Morgan Stanley IM
ISIN: LU1078119408
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Morgan Stanley IM
The Fund’s investment objective is to provide regular income and capital appreciation, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the total portfolio risk, by managing the portfolio volatility level in line with a pre-defined target volatility. The Investment Adviser dynamically adjusts the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,55 | 3 años: 2,74 | 5 años: 0,73 | Inicio: 2,43 | 2023: 4,39 | 2022: -8,91 | 2021: 9,53 | 2020: -3,32 | 2019: 9,21 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,35 | 3 años: 2,90 | 5 años: 1,41 | Inicio: - | 2023: 4,28 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2023: 62,00 | 2022: 28,00 | 2021: 48,00 | 2020: 82,00 | 2019: 67,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 92,94 | Beta: 0,59 | Alfa: 0,01 | Tracking error: 4,06 | Info Ratio: -0,36 |