Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund Z

ISIN: LU1078119408

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Morgan Stanley IM

The Fund’s investment objective is to provide regular income and capital appreciation, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the total portfolio risk, by managing the portfolio volatility level in line with a pre-defined target volatility. The Investment Adviser dynamically adjusts the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,55 3 años: 2,74 5 años: 0,73 Inicio: 2,43 2023: 4,39 2022: -8,91 2021: 9,53 2020: -3,32 2019: 9,21
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,35 3 años: 2,90 5 años: 1,41 Inicio: - 2023: 4,28 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21 2019: 12,33
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 58,00 5 años: 62,00 Inicio:- 2023: 62,00 2022: 28,00 2021: 48,00 2020: 82,00 2019: 67,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,49 3 Ratio Sharpe: 0,44 5 Correlación: 92,94 Beta: 0,59 Alfa: 0,01 Tracking error: 4,06 Info Ratio: -0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-06-07