MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD

ISIN: LU1099987619

Categoría Morningstar: USD Moderate Allocation

Empresa: MFS Investment Management

The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,60 3 años: 4,67 5 años: 4,39 Inicio: 5,15 2024: 2,11 2023: 5,47 2022: -7,31 2021: 17,77 2020: -5,86
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,67 3 años: 4,78 5 años: 4,88 Inicio: - 2024: 3,43 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 48,00 5 años: 63,00 Inicio:- 2024: 85,00 2023: 65,00 2022: 37,00 2021: 27,00 2020: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,19 3 Ratio Sharpe: -0,17 5 Correlación: 97,26 Beta: 0,99 Alfa: -1,46 Tracking error: 2,40 Info Ratio: -0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-01