Auris - Diversified Beta R Cap

ISIN: LU1250158166

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Auris Gestion Privee

The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,35 3 años: 1,82 5 años: 2,75 Inicio: 2,50 2024: -0,19 2023: 7,98 2022: -6,97 2021: 6,25 2020: 1,64
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,71 3 años: -0,43 5 años: 1,08 Inicio: - 2024: 0,43 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 77,00 3 años: 4,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 22,00 2022: 17,00 2021: 18,00 2020: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,83 3 Ratio Sharpe: 0,21 5 Correlación: 81,57 Beta: 1,29 Alfa: 4,61 Tracking error: 5,93 Info Ratio: 0,64
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-26