El objetivo de la política de inversión de DWS
Invest CROCI Sectors Plus consiste en obtener
una revalorización a largo plazo mediante la inversión fundamentalmente en acciones globales de
gran capitalización que se consideren infravaloradas de conformidad con la metodología CROCI y
la estrategia de inversión CROCI Sectors Plus.
La estrategia de inversión está diseñada para
seleccionar acciones con la menor relación económica CROCI entre precio y beneficio (“PER económico CROCI”) de los tres sectores con el PER
económico CROCI medio más bajo. Los sectores
elegibles son los siguientes: servicios de comunicación, consumo discrecional, consumo básico,
energía, salud, industria, tecnologías de la información, materiales y servicios públicos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,43 | 3 años: 7,33 | 5 años: 14,30 | Inicio: 11,75 | 2024: 3,01 | 2023: 12,35 | 2022: 2,54 | 2021: 40,71 | 2020: 17,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 18,35 | 3 años: 5,95 | 5 años: 7,93 | Inicio: - | 2024: 13,05 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 | 2020: 4,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 98,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2024: 98,00 | 2023: 44,00 | 2022: 6,00 | 2021: 1,00 | 2020: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,98 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 88,14 | Beta: 1,19 | Alfa: -3,00 | Tracking error: 10,12 | Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-12-06