Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1378997875

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Capital Group

El objetivo de inversión del Fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo e ingresos. El Fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. Por lo general, las inversiones del Fondo en renta variable se limitan a valores de empresas incluidas en su lista admisible. Además, el Fondo podrá invertir hasta el 5 % de sus activos, en el momento de la compra, en valores de empresas que no estén incluidas en su lista de admisibles. Los valores se añaden a dicha lista, o se borran de ella, según diversos factores, como los objetivos y políticas de inversión del fondo, si se considera que la empresa está consolidada y tiene una calidad suficiente, y según las perspectivas de pago de dividendos de la empresa. Aunque el Fondo se centra en invertir en empresas de capitalización media a grande, sus inversiones no se limitan a un tamaño de capitalización concreto.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 34,38 3 años: 13,63 5 años: 13,66 Inicio: 9,78 2024: 12,39 2023: 23,41 2022: -10,71 2021: 33,86 2020: 4,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 29,62 3 años: 11,46 5 años: 13,69 Inicio: - 2024: 12,11 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 16,00 5 años: 58,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 20,00 2022: 15,00 2021: 71,00 2020: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,27 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 98,18 Beta: 0,90 Alfa: 1,60 Tracking error: 3,54 Info Ratio: 0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-12