MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund I1 USD

Qualification

ISIN: LU1442550031

Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation

Empresa: MFS Investment Management

The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, 10% to 30% in fixed income instruments (excluding short-term U.S. government securities) and 0% to 40% in cash and cash-equivalent instruments and short-term U.S. government securities. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,36 3 años: 7,42 5 años: - Inicio: 6,73 2021: 7,27 2020: 2,32 2019: 16,19 2018: 4,65 2017: 0,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 20,92 3 años: 8,25 5 años: 7,26 Inicio: - 2021: 14,00 2020: 0,25 2019: 20,74 2018: -4,37 2017: 1,60
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 98,00 3 años: 74,00 5 años: - Inicio:- 2021: 97,00 2020: 34,00 2019: 88,00 2018: 1,00 2017: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,61 3 Ratio Sharpe: 1,07 5 Correlación: 68,50 Beta: 0,29 Alfa: 2,91 Tracking error: 10,68 Info Ratio: -0,51
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Aggressive Allocation. Fecha: 2021-09-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Aggressive Allocation. Fecha: 2021-09-27