JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (div) - EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1458463236

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,26 3 años: -0,97 5 años: -0,12 Inicio: 0,33 2022: -9,97 2021: 2,56 2020: 3,93 2019: 7,54 2018: -5,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,37 3 años: 0,21 5 años: 0,55 Inicio: - 2022: -7,01 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 92,00 3 años: 74,00 5 años: 62,00 Inicio:- 2022: 90,00 2021: 68,00 2020: 18,00 2019: 52,00 2018: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,93 3 Ratio Sharpe: -0,02 5 Correlación: 93,20 Beta: 1,26 Alfa: -1,17 Tracking error: 2,84 Info Ratio: -0,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-05