JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (div) - EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU1458463236

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,12 3 años: -3,03 5 años: -0,77 Inicio: -0,35 2023: 0,34 2022: -14,10 2021: 2,56 2020: 3,93 2019: 7,54
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,09 3 años: -0,92 5 años: 0,12 Inicio: - 2023: 2,38 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 90,00 5 años: 80,00 Inicio:- 2023: 89,00 2022: 81,00 2021: 68,00 2020: 18,00 2019: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,92 3 Ratio Sharpe: -0,42 5 Correlación: 89,19 Beta: 1,06 Alfa: -0,80 Tracking error: 3,14 Info Ratio: -0,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20