Sigma Investment House FCP - Multiperfil Equilibrado Class A EUR
ISIN: LU1697016878
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, with a maximum annualized volatility, under normal market conditions, of 10%. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,50 | 3 años: -0,29 | 5 años: 1,11 | Inicio: 0,54 | 2024: 0,90 | 2023: 5,63 | 2022: -8,12 | 2021: 3,25 | 2020: 2,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,45 | 3 años: -0,89 | 5 años: 0,86 | Inicio: - | 2024: 0,72 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 66,00 | 2022: 24,00 | 2021: 58,00 | 2020: 44,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,49 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 90,40 | Beta: 0,64 | Alfa: 0,57 | Tracking error: 2,92 | Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18