Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1744630424

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Carmignac

The sub-fund objective is to outperform its Reference Indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. This Sub-Fund mainly invests in debt securities issued by companies/issuers that have their registered office or carry out the bulk of their business in European countries or that are issued in a European currency. The Sub-Fund also invests in equities from European countries or issued by companies/issuers that have their registered office or carry out the bulk of their business in European countries, including Turkey and Russia. In addition, the Sub-Fund adopts a socially responsible approach using both positive and negative screening to identify companies and issuers with long term sustainable growth criteria.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,75 3 años: 7,38 5 años: - Inicio: 5,94 2022: -10,22 2021: 10,28 2020: 14,54 2019: 19,30 2018: -4,27
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,45 3 años: 0,64 5 años: 0,67 Inicio: - 2022: -11,28 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 2,00 5 años: - Inicio:- 2022: 58,00 2021: 39,00 2020: 1,00 2019: 6,00 2018: 8,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,31 3 Ratio Sharpe: 1,35 5 Correlación: 82,37 Beta: 0,70 Alfa: 6,30 Tracking error: 4,90 Info Ratio: 1,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-23