Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1744630424

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Carmignac

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en la renta variable, en la renta fija, en el crédito y, en menor medida, en los mercados de divisas, así como las expectativas del gestor sobre la evolución de la coyuntura económica, corporativa y de los mercados. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. El Subfondo pretende invertir de forma sostenible con el fin de lograr un crecimiento a largo plazo, y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. Este Subfondo es una IIC gestionada activamente. El gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,14 3 años: -0,61 5 años: 5,99 Inicio: 5,11 2024: 6,12 2023: 2,73 2022: -12,30 2021: 10,28 2020: 14,54
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,49 3 años: 0,80 5 años: 2,51 Inicio: - 2024: 3,65 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 90,00 3 años: 84,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2024: 29,00 2023: 96,00 2022: 54,00 2021: 39,00 2020: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,07 3 Ratio Sharpe: -0,33 5 Correlación: 71,39 Beta: 0,48 Alfa: -2,66 Tracking error: 6,22 Info Ratio: -0,52
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-12