ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1849528150

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: Oddo BHF AM

The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 19,24 3 años: 4,22 5 años: 8,94 Inicio: 5,92 2024: 11,55 2023: 11,74 2022: -16,20 2021: 23,62 2020: 13,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 15,15 3 años: 2,97 5 años: 5,93 Inicio: - 2024: 10,27 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 7,00 3 años: 23,00 5 años: 5,00 Inicio:- 2024: 20,00 2023: 49,00 2022: 75,00 2021: 10,00 2020: 6,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,35 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 91,67 Beta: 0,99 Alfa: -1,76 Tracking error: 4,90 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-07-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-07-16