Mapfre AM - Capital Responsable I EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU1860585345

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Mapfre AM

El fondo busca proveer un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento a largo plazo, a través de la construcción y gestión de una cartera equilibrada de acciones europeas y bonos. El proceso de inversión incorpora un marco que permite analizar el impacto social y medioambiental de las entidades relacionadas con la inversión, así como su gobernanza. El objetivo es favorecer aquellas compañías y entidades que tienen una estrategia volcada en el seguimiento de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ESG), bajo el supuesto de que dichas entidades otorgan un perfil de rentabilidad riesgo más adecuado. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 50% en acciones y un máximo del 30% en activos de Deuda Pública emitida por países miembros de la UE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,36 3 años: 0,59 5 años: 1,69 Inicio: 1,36 2024: 0,68 2023: 8,75 2022: -10,64 2021: 6,61 2020: 2,59
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,34 3 años: 0,29 5 años: 2,04 Inicio: - 2024: 1,47 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 82,00 3 años: 54,00 5 años: 71,00 Inicio:- 2024: 81,00 2023: 56,00 2022: 36,00 2021: 75,00 2020: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,51 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 96,71 Beta: 0,71 Alfa: -1,04 Tracking error: 3,06 Info Ratio: -0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-18