Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU2228893918

Categoría Morningstar: USD Moderate Allocation

Empresa: Capital Group

El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE. UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,61 3 años: 8,88 5 años: 8,67 Inicio: 11,11 2024: 5,26 2023: 9,34 2022: -7,20 2021: 24,33 2020: 1,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,72 3 años: 4,24 5 años: 4,64 Inicio: - 2024: 2,54 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 4,00 5 años: 2,00 Inicio:- 2024: 24,00 2023: 21,00 2022: 36,00 2021: 3,00 2020: 28,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,65 3 Ratio Sharpe: 0,19 5 Correlación: 97,83 Beta: 1,16 Alfa: 2,80 Tracking error: 2,95 Info Ratio: 0,92
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-02-22