Por el momento, en torno al 20% de los fondos españoles se han declarado como artículo 8 o 9.
La normativa de sostenibilidad impulsada por la Unión Europea empieza a reflejarse en el mercado de fondos de inversión españoles. Según datos extraídos de Morningstar, de la oferta nacional, en torno al 20% de los fondos españoles se han declarado como Artículo 8 o 9.
Los fondos de inversión definidos como Artículo 8 bajo la normativa europea EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) son aquellos que promueven características medioambientales y sociales. Por su parte, el Artículo 9 acoge a aquellos fondos que tienen un objetivo de inversión sostenible explícito aplicable al producto.
Con estos criterios establecidos hay 290 clases de participaciones de fondos categorizados como artículo 8 o 9, según datos de Morningstar. Sin embargo, por el momento, prácticamente la mayoría están dentro del primer grupo. Hasta la fecha, solo existen seis fondos con un objetivo sostenible, como exige el Artículo 9. Se trata de un fondo de renta fija y tres perfilados que pertenece a CaixaBank AM, un fondo de inversión libre de impacto que gestiona Magallanes Value Investors y un fondo de renta fija de Imantia Capital distribuido por Abanca. Por otro lado, existen cinco fondos de emprendimiento social europeo registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con estos objetivos.
En términos de patrimonio, estos 290 vehículos atesoran más de 45.000 millones de euros de patrimonio, que representan casi el 15% del volumen total que reúne la industria de fondos española.
Las categorías de renta variable y los mixtos cuentan con el mayor número de vehículos Artículo 8 y 9. El 41% de los fondos españoles que se han declarado como tal invierten en acciones y el 39% son mixtos. Por detrás, los fondos de renta fija, que suponen cerca del 18%. Además, hay dos fondos alternativos.
