El presidente de GRUPOSURA, el colombiano David Bojanini, anunció en un comunicado de prensa que el valor de la transacción asciende a $2.615 millones de euros (aproximadamente $3.673 millones de dólares). El valor pagado por los activos de ING en los cinco países equivale a 1,8 veces su valor en libros y a 14.9 veces el valor estimado de sus ventas en 2012.
Según el comunicado de prensa, el grupo holandés escogió la oferta de la holding colombiana de inversiones por la afinidad con el modelo de negocio, por el sólido respaldo financiero, y por la vocación de permanencia de GRUPOSURA, entre otros factores.
Por el valor de la transacción, el negocio de la compra de ING en México, Chile, Perú, Uruguay y Colombia corresponde a la operación de compra más grande realizada por una compañía colombiana en toda la historia económica del país.
GRUPOSURA mencionó que su liderazgo y sólida presencia regional, ofrecerá grandes beneficios a sus inversionistas actuales y a potenciales inversionistas futuros, en consecuencia de la compra de ING.
“Con esta compra, GRUPOSURA consolida su presencia en la región y continúa con la estrategia de crecimiento e internacionalización del negocio. La solidez de las operaciones en Latinoamérica de ING y la experiencia en la administración de fondos de ahorro, sumado al liderazgo de nuestra compañía, potencian este negocio y aumentan el atractivo para los actuales y futuros inversionistas,” mencionó David Bojanini, presidente de GRUPOSURA.
La transacción debe ser sometida a la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias de estos asuntos en cada uno de los países citados. GRUPOSURA estima que en los próximos meses, este proceso haya finalizado.
Bojanini mencionó también, “Las similitudes del modelo de negocio de ING con las inversiones en pensiones de GRUPOSURA, nos permitirán encontrar múltiples oportunidades para aumentar los beneficios para los clientes, así como la participación de la Compañía en el mercado, manteniendo la vocación de permanencia en los diferentes países.»
En el comunicado de prensa, GRUPOSURA anunció que cuenta con múltiples alternativas de financiación, entre ellas recursos propios, líneas de crédito con la banca nacional e internacional, acompañamiento como inversionistas por parte de fondos internacionales, así como la autorización para emitir acciones sin derecho a voto y con dividendo preferencial. Mencionaron, asimismo, que esta emisión se planea realizar antes de finalizar 2011, en un monto de acciones significativamente inferior al máximo autorizado por los accionistas en asamblea extraordinaria del pasado 20 de junio. Estiman que los dividendos pro-forma a recibir por acción se incrementen en más de un 40% para el primer año.
El comunicado mencionó también que el proceso contó con el acompañamiento de Banca de Inversión Bancolombia y de UBS Investment Bank, quienes fueron los asesores financieros exclusivos de GRUPOSURA en esta operación.