Saber valorar las inversiones que realiza el gestor de un fondo es importante. Ello permite conocer mejor la estrategia del profesional, su filosofía, el tipo de activos que busca, los riesgos a los que se expone… y también comparar su cartera con la de otros productos, con el objetivo de identificar y seleccionar la opción más interesante para el inversor. Para llevar a cabo esta tarea, lo más adecuado es analizar las ratios fundamentales que aparecen en las fichas de Morningstar. En ellas aparece recogida toda esta información. La dificultad estriba en saber interpretarlas correctamente. Por ese motivo, en Funds People le hemos pedido a José Morales Díaz, profesor de ADE en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), un análisis detallado sobre las ratios más importantes que permiten valorar las inversiones de un fondo:
Ratios para saber valorar y comparar las inversiones que hacen los fondos
Jannis Brandt, Unsplash
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