Invertir en diferentes instrumentos financieros.
El fondo quiere aumentar el valor de la inversión a largo plazo. Es una cartera diversificada que invertirá principalmente en acciones de empresas de mercado desarrolladas a nivel mundial. En ocasiones, los gestores también pueden invertir en otros instrumentos financieros como otros fondos de inversión, derivados y bonos con o sin calificación, además de poder utilizar el préstamo de forma limitada (hasta un máximo del 10% del valor de la cartera). El apalancamiento no es parte de la estrategia de inversión. La moneda base en la que se gestiona el fondo es el dólar americano, pero sus inversiones pueden estar denominadas en otras divisas. Puede usar derivados con la finalidad de convertir la divisa de dichas inversiones en dólar, es decir, como cobertura. Con más de cinco años de track record, al frente de la estrategia se encuentran Geir Lode, Lewis Grant y Louise Dudley. La gestión del fondo descansa sobre el análisis fundamental, la ejecución sistemática, aproximación agnóstica en cuanto a tamaño o estilo, integración de criterios ESG y neutralización de los riesgos macro. La cartera se diversifica en unas 125-200 posiciones.
El fondo cuenta con el sello Funds People por su calificación Consistente.
Gráfico Rentabilidad-Riesgo a tres años. Fuente: Morningstar Direct
