La gestora de Ibercaja continúa con su apuesta de avanzar en materia de inversión sostenible. La firma relanza su fondo Ibercaja Utilities, al que acaba de modificar su política de inversiones para tener un enfoque más transversal, tal y como confirma la gestora. Además, la entidad aprovecha a cambiar la denominación del producto, que pasa a llamarse Ibercaja New Energy.
El nuevo fondo tiene previsto invertir en el mundo de empresas que centren su actividad en desarrollar productos o servicios que contribuyan a mejorar la eficiencia hídrica y energética, las energías renovables, u otras análogas que estén relacionadas de una forma decidida con la sostenibilidad, tal y como se recoge en el folleto.
El fondo invertirá en activos que sigan grandes tendencias actuales como: energía limpia y renovable (compañías que apuesten el uso de energías limpias y renovables gracias a la modernización de las infraestructuras y la promoción de la eficiencia energética y ecológica), industria sostenible que busque la eficiencia energética y estimule la producción circular, la gestión de residuos y reciclaje y la gestión eficiente del agua, así como en la renovación y construcción eficiente para mejora de la eficiencia energética o la movilidad sostenible, transportes más limpios y eficientes.
Este fondo de renta variable internacional sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el ideario ético. Se invertirá en directo y hasta un 10% en otras instituciones de inversión colectiva.
Además, podrá invertir en bonos verdes, bonos sociales o análogos, y en valores de renta fija o variable emitidos por empresas que sean capaces de beneficiarse de los cambios en las preferencias de los agentes económicos para la transición hacia una economía limpia y circular, reducir la contaminación y las emisiones y armonizar el desarrollo económico y el consumo eficiente de recursos, independientemente del sector de actividad económica al que pertenezcan.
Comité
Existirá un comité interno, integrado por miembros de la gestora y del grupo Ibercaja y que es el responsable de que los activos en que invierte el fondo siguen el mandato ASG del fondo. Para el cumplimiento del mandato ASG o ideario ético se tendrán en cuenta los siguientes criterios negativos y valorativos.
Los criterios negativos son aquellos que excluyen las inversiones en empresas cuyos ingresos, en parte o en su totalidad, provengan de actividades contrarias al Ideario ético del fondo. Quedan suprimidas del universo de inversión las compañías relacionadas con la extracción de carbón térmico, generación de electricidad con carbón térmico o energía nuclear, extracción de petróleo con técnicas de fracking y arenas bituminosas, fabricación y distribución de tabaco, fabricación de armas controvertidas, incluidas armas nucleares, así como fabricación y distribución de armas de fuego y militares.
También serán excluidas aquellas compañías que contravengan los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPBHR) y Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
En cuanto a los criterios valorativos, especifican que son aquellos que apoyan las inversiones en empresas que contribuyan positivamente al desarrollo del Ideario ético del fondo. El proceso de integración de riesgos del fondo consiste en invertir en aquellos emisores que, dentro del universo de inversión seleccionado, cuentan con una elevada puntuación en rating ASG (best-in-class) o muestran manifiesta mejoría en mejora en la gestión de los riesgos ASG materiales (best efforts). Para la gestión del fondo se utilizarán puntuaciones, métricas e informes especializados y herramientas de proveedores especializados de información extra financiera (Sustainalytics y MSCI ), así como otras plataformas financieras de referencia (Bloomberg y Morningstar).
Clases
Ibercaja New Energy llega con dos clases disponibles, la A para inversiones superiores a los 300 euros y la B para clientes con contrato de gestión discrecional de carteras, gestión de carteras de IIC, provisiones de las compañías de seguros, instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones del grupo. La A tiene una comisión de gestión del 2% y la B del 0,98%.
