iM Global Partner lanza dos nuevos fondos con su socio neoyorkino Richard Bernstein Advisors

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Foto: Drew Graham on Unsplash

La firma iM Global Partner ha lanzado dos nuevos fondos UCITS con su socio estratégico neoyorkino Richard Bernstein Advisors (RBA), entidad que trae a Europa algunas de sus capacidades. Se trata de una gestora fundada por Richard Bernstein. Cuenta con 40 años de experiencia en los mercados, habiendo sido estratega jefe de inversiones de Merrill Lynch. Además, es autor de dos libros sobre inversión: Style Investing y Navigate the Noise.

iMGP Global Risk Balanced

El primero de los fondos que trae a Europa es el iMGP Global Risk Balanced. Es un producto que sigue la misma estrategia empleada por RBA en Estados Unidos y se basa en la filosofía de inversión aplicada por el equipo de Bernstein desde mediados de los años noventa.

La estrategia RBA Global Risk Balanced Moderate ETF Strategy, que ahora se implementa en el fondo iMGP Global Risk-Balanced, tiene una postura neutral moderada a largo plazo que fija en el 50% la renta variable, una ponderación que puede desviarse un25 % arriba o abajo frente a las de otras clases principales de activos, en caso de que el equipo tenga una sólida convicción en estos mercados.

Esta estrategia multiactivo sin restricciones contempla invertir en cualquier sector, capitalización bursátil, duración, crédito, estilo o país/región. RBA llama Pactive a este enfoque de inversión porque utiliza herramientas pasivas como los ETF para adoptar una visión activa de los mercados.

iMGP Responsible Global Moderate

El iMGP Responsible Global Moderate combina el marco de asignación de activos de RBA con la integración de factores ASG en las herramientas de aplicación: un mínimo del 75% de los ETF en los que invierte debe clasificarse según los artículos 8 o 9 del reglamento SFDR. Esto sitúa al propio fondo conforme al artículo 8 del SFDR. 

El desglose de la asignación estratégica de activos del fondo es de un 50% a renta fija y un 50 % a renta variable.