La sociedad Indexa Capital Group, sociedad matriz de Indexa Capital y Bewater Funds, debutará en el BME Growth bajo la modalidad de listing, sin emisión de acciones nuevas, a un precio por acción de 10,30 euros, lo que supone una valoración total de las acciones de 150 millones de euros.
Indexa Capital Group es la sociedad matriz de Indexa Capital AV, de Indexa Courtier d’Assurance, de Bewater Asset Management SGEIC. Fue fundada en 2014 por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco.
Según ha explicado Unai Asenjo, en una nota de prensa, las tres razones principales por las cuales Indexa Capital Group ha decidido dar este paso son "que la negociación en el segmento BME Growth aportará a la sociedad un plus de notoriedad y de confianza con sus clientes, fortaleciendo sus relaciones con organismos públicos, agentes financiadores, clientes y proveedores; segundo, ofrecer una mayor liquidez a sus accionistas que deseen vender parte de sus acciones y una mayor facilidad de inversión a los inversores que deseen comprar acciones y; tercero, conseguir una mayor capacidad de financiación y flexibilidad de la misma con un menor coste de capital de cara, principalmente, al crecimiento inorgánico previsto por el grupo".
El Asesor Registrado de la empresa es Orbyn Capital Markets, mientras que Renta 4 Banco actuará como banco agente y proveedor de liquidez. El coste de esta salida a BME Growth, se cifra por Indexa Capital en 141.000 euros más IVA, sin contar con los costes internos, y el coste recurrente está estimado en un importe similar, de 130.000 euros anuales más IVA.
Indexa Capital AV supone el 97 % de la facturación del grupo. Se trata de un gestor automatizado que cuenta con un volumen gestionado o asesorado de más de 1.700 millones de euros y más de 64.000 clientes. Por su parte, Indexa Courtier d’Assurance SAS es una filial constituida en 2023 para la comercialización de seguros de vida-ahorro en Francia. Y Bewater Asset Management SGEIC, fundada en 2018, es una gestora de fondos de inversión colectiva de tipo cerrado