El mapa de la competencia en el segmento de banca privada en España
Según el VI Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en el que han participado más de 850 asesores financieros dedicados a altos patrimonios, la firma considerada como principal competencia en el negocio de banca privada a nivel nacional es CaixBank Banca Privada, seguida de Bankinter Banca Patrimonial y Santander Private Banking.
Los grandes bancos nacionales han sabido posicionarse en los primeros puestos del ranking de banca privada, un negocio en el que la competitividad y la eficiencia han sido los generadores de marca de muchas entidades. Según el Ranking de Banca Privada 2024, que elabora anualmente FundsPeople, Santander Private Banking, CaixaBank Banca Privada y BBVA Banca Privada acaparan el 53% del volumen de activos de los clientes de altos patrimonios.
Si a ellas se juntan Bankinter y Banco Sabadell, esa cuota se eleva al 67%. A este Top 5 le siguen firmas especializadas como Banca March o Andbank España, sexta y séptima en la clasificación por patrimonio con casi 26.000 millones de euros y más de 24.000 millones, respectivamente. Además del volumen de negocio, la posición de liderazgo de una entidad también se deduce de la imagen que de ella tiene su competencia directa.
Según el VI Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en el que han participado más de 850 asesores financieros dedicados a altos patrimonios, la firma considerada como principal competencia en el negocio de banca privada a nivel nacional es CaixBank Banca Privada, seguida de Bankinter Banca Patrimonial y Santander Private Banking. Estas firmas ocupan el segundo, cuarto y primer puesto en el ránking por patrimonio, respectivamente. El Top 10 del mapa de la competencia lo completan otras seis entidades: BBVA Banca Privada, Banca March, Andbank España, SabadellUrquijo Banca Privada, Renta 4 Banca Privada, Deutsche Bank y A&G.
¿Qué hace singulares a estas entidades?
Belén Martín, directora de CaixaBank Banca Privada, apunta como factores distintivos su modelo de negocio, el mayor rango de servicios que ofrece y la diversificación geográfica. Según la directiva, “CaixaBank combina la mayor red comercial de España, aproximadamente 3.800 oficinas, con servicios especializados que ofrecen cerca de 1.300 profesionales acreditados en 86 centros dedicados exclusivos, 75 de CaixaBank Banca Privada y 11 de CaixaBank Wealth”. Para Martín, estos centros constituyen uno de los mayores activos de la firma porque garantizan “un servicio personal y una experiencia financiera excepcionales para los clientes”.
Joaquín Calvo-Sotelo, director de Banca Patrimonial de Bankinter, subraya la calidad del servicio y la atención 360º que ofrecen a los clientes, combinadas con la amplia oferta de productos y servicios. “Nuestra aproximación al cliente siempre se centra en la personalización sustentada en la profesionalidad de nuestros banqueros que, a su vez, tienen el soporte de herramientas tecnológicas que fortalecen nuestros servicios digitales”, explica.
Puntos fuertes
De Santander Private Banking, Javier García Gómez, Managing Director en España de la entidad, destaca la capacidad de ofrecer una propuesta global que, según explica, aúna sus “capacidades en los principales mercados con la cercanía de los banqueros y una propuesta de valor muy bien integrada en el día a día de los clientes con la firma”.
Hay otras claves que explican el liderazgo de estas entidades, Martín destaca la apuesta de CaixaBank Banca Privada por el pago explícito de sus servicios. “Hace que haya una mayor transparencia en costes que evita los conflictos de interés y garantiza un asesoramiento alineado con los intereses y objetivos del cliente”, expone.
Calvo-Sotelo pone el acento en la variedad de soluciones a medida que diseñan para sus clientes. Como ejemplo menciona el servicio de family office a partir de 40 millones de euros, el cual es “competitivo y personalizado”, apostilla. García Gómez, por su parte, subraya la idea de que la banca privada es servicio y no producto y señala como elemento diferencial el papel que desempeñan las personas: “Somos muy cercanos al cliente en todas sus facetas. Estos necesitan un banco y una persona de confianza, el banquero, que entienda y se ocupe de todas sus necesidades de una forma fácil y cercana”.
El negocio de banca privada vive un momento dulce, el pasado ejercicio fue el mejor de la última década tras registrar la tasa de crecimiento más elevada de ese periodo (un 19,5% interanual). No obstante, el trabajo por mejorar e innovar no se detiene.
Áreas de refuerzo
Entre los deberes que se marcan estas tres entidades, destacadas por la comunidad de asesores financieros de altos patrimonios como la competencia a tener en cuenta, se encuentran mejorar la propuesta de valor y dotar de tiempo a los verdaderos artífices de este negocio, los banqueros.
Belén Martín explica que es necesario apalancarse en la regulación para encontrar formas de seguir desarrollando nuevas oportunidades de negocio y “dotar de capacidades a los asesores para hacer más eficiente su día a día”.
En la misma línea, Javier García Gómez apunta a la tecnología con el mismo objetivo. “La tecnología es algo central para todas las bancas privadas. Los modos tradicionales no van a sobrevivir y la inteligencia artificial va a ayudar a incrementar el valor que aportamos a los clientes, pero también será un listón para la mera supervivencia”, arguye.
Joaquín Calvo-Sotelo añade que “la tecnología ayudará a desplegar nuevos servicios para los clientes, nuevas posibilidades y soluciones que van a contribuir a reforzar la propuesta de valor”.
Si se analiza el mapa de la competencia a nivel regional, se observa que aquellas firmas con arraigo en una determinada zona son las consideradas por las bancas privadas como la principal competencia a tener en cuenta. Por ejemplo, en el País Vasco, Fineco Banca Privada Kutxabank; en Galicia, Abanca Banca Privada; y en Aragón, Ibercaja son las más votadas.
1/4El pago explícito de los servicios hace que haya una mayor transparencia en costes que evita los conflictos de interés y garantiza un asesoramiento alineado con las necesidades y objetivos del cliente
2/4
3/4Nuesta aproximación al cliente siempre se centra en la personalización sustentada en la profesionalidad de nuestros banqueros
4/4Los clientes necesitan un banco y una persona de confianza que entienda y se ocupe de una forma fácil y cercana de todas sus necesidades