Las gestoras que mejor servicio ofrecen a los banqueros privados españoles en 2023

Por primera vez, en FundsPeople preguntamos a los asesores de la banca privada en España qué gestoras ofrecen el mejor servicio de acompañamiento en su labor profesional. Según el IV Estudio Nacional de Banca Privada, en el que han participado más de 600 profesionales de este sector, J.P. Morgan AM es la gestora mejor valorada por los banqueros y agentes de banca privada españoles con un 7% de los votos, seguida de BlackRock con un 4% de los mismos y PIMCO con un 3%. Además, otras cuatro entidades (Amundi, Fidelity International, MS IM y Pictet AM) consiguen superar el 2% de los votos.

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La cercanía y la disponibilidad son las claves para J.P. Morgan AM, que considera estas características imprescindibles para dar un buen servicio a estos profesionales. “Hay que estar cerca de ellos para entender cuáles son sus necesidades reales y poder adaptar nuestra oferta de productos y servicios en función de las mismas”, explica Javier Dorado, director general de la gestora para España y Portugal.

Dorado considera que la gestora se ha ganado la confianza de estos profesionales a lo largo del tiempo, años en los que han pasado por todo tipo de situaciones manteniéndose siempre al lado de los banqueros y asesores.

En el caso de BlackRock subrayan la importancia de ser locales porque proporciona proximidad con el cliente. “Construimos relaciones que van más allá del responsable de Negocio, el director de Inversiones o los equipos de selección de producto de las entidades, ya que nos sentamos con los propios banqueros”, indica Javier García Díaz, responsable de Ventas de la gestora para España.

Según la gestora, uno de los puntos fundamentales para haberse ganado la confianza de los clientes, además de la experiencia y la especialización de un equipo de ventas compuesto por seis profesionales, ha sido la firma de acuerdos de colaboración. “Estas alianzas nos permiten apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de proyectos que son estratégicos para ellos y que les involucran en áreas en las que BlackRock cuenta con una amplia experiencia, como puede ser realizar la función de director de Inversiones externo, ofrecer consultoría de inversiones recurrente o formar en ámbitos menos conocidos, como la indexación o la tecnología”, detalla García Díaz.

PIMCO comparte con el resto de las gestoras la opinión de que el cliente siempre debe estar en el centro de todo. Para la firma, después de la rentabilidad, lo más importante es un buen servicio. La entidad, explica Juanma Jiménez, responsable de PIMCO para Iberia, trata de enfocarse en el conocimiento, en estudiar mucho y conocer en detalle el mercado y su gama de producto para explicarlos lo mejor posible.

Jiménez subraya que “lo más complicado de proveer un servicio, sobre todo a un sector tan amplio como el de la banca privada, es que requiere de mucha capilaridad y nosotros somos un equipo pequeño que ha crecido muy recientemente. Sin embargo, creo que lo más importante es que siempre intentamos hacer todo lo posible para ayudar a nuestros inversores”. Además del estudio, considera que la sinceridad y la honestidad son claves para ganarse la confianza del cliente a largo plazo.

Puedes ver más información sobre los servicios diferenciales que ofrecen estas gestoras a las bancas privadas en el número de octubre de la revista FundsPeople.