Las dos entidades se alían para lanzar la primera sicav española de inversión socialmente responsable.
La EAFI Ética Patrimonios y la gestora Degroof Petercam ponen en marcha DP Ética Valor Compartido, la primera sicav española de inversión socialmente responsable (ISR) que invertirá de modo diversificado en fondos ISR registrados principalmente en Spainsif, del que ambas compañías forman parte.
Con este vehículo su busca la integración de la rentabilidad económica a largo plazo y del impacto social (valor compartido o shared value), seleccionando únicamente aquellos fondos y empresas que sigan esta estrategia. De esta manera, indican, quieren diferenciarse de los productos de inversión éticos y solidarios que se limitaban a excluir determinados sectores de actividad (armamento, tabaco, explotación infantil, etc.) combinados con una donación a una ONG.
Otra de las diferencias, especifican, es que la política de inversión es conservadora, apoyada en un estricto control del riesgo y la volatilidad (en una horquilla del 0% al 3%). Por otro lado, establecen un objetivo de rentabilidad anual de 200 puntos básicos sobre los activos sin riesgo, con la visión de alcanzar una media de entre un 3% y un 5% anual dentro de un horizonte temporal de 3 a 5 años. En este sentido, consideran que es una opción clara para la parte más segura de la cartera como alternativa a los depósitos bancarios.
Se trata de un vehículo accesible para cualquier tipo de inversor desde 10 euros y contratable desde cualquier entidad financiera. Una parte de los honorarios de gestión, subrayan, se destinarán este ejercicio a la Fundación SOCIALNEST, dedicada al apoyo y desarrollo de empresas sociales.
