El fondo cuenta con el sello Funds People por su calificación de Blockbuster.
El fondo Invesco Balanced-Risk Allocation cuenta con el sello Funds People por su calificación de Blockbuster. Está gestionado por Scott E. Wolle desde el lanzamiento del fondo en septiembre de 2009.
El objetivo del fondo es obtener un rendimiento total positivo durante un ciclo de mercado con una correlación de baja a moderada con los índices de mercados financieros tradicionales. Para ello, la cartera estará expuesta a renta variable, a deuda emitida tanto por gobiernos como por empresas (con una calificación mínima de B- por la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente) y a materias primas. Una de las características del fondo frente a otros fondos de su categoría es el uso significativo de derivados que responde a distintos objetivos: reducir el riesgo y/o generar capital o ingresos adicionales, así como cumplir con los objetivos de inversión del fondo al generar cantidades variables de apalancamiento (es decir, cuando el fondo obtenga una exposición al mercado superior al valor liquidativo del fondo). El fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos y no está limitado por un índice de referencia.
Fondo |
Sello Funds People 2019 |
Rentabilidad 1 año |
Rent. An. 3 años |
Rent. An. 5 años |
Rentabilidad 2016 |
Desv Estándar 3 años |
Ratio Sharpe 3 años |
AXA WF Global Optimal Income |
B |
-3,33 |
5,69 |
5,58 |
0,48 |
5,88 |
0,58 |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund |
B |
-2,14 |
4,32 |
2,28 |
9,86 |
5,55 |
0,46 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund |
B |
-6,31 |
5,40 |
4,36 |
8,78 |
7,62 |
0,49 |
FvS Multiple Opportunities II |
BC |
4,17 |
5,34 |
6,90 |
5,39 |
6,75 |
0,60 |
Eurizon Azioni Strategia Flessibile |
C |
-0,98 |
4,18 |
4,01 |
5,83 |
4,94 |
0,47 |
MSIF Global Balanced Risk Control FoF |
C |
-1,71 |
3,78 |
3,88 |
4,47 |
4,79 |
0,47 |
Media Categoría Mixtos Flexibles |
|
-3,84 |
2,97 |
2,01 |
2,14 |
5,59 |
0,28 |