Dougherty es estadounidense y cuenta con 20 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado para bancos de inversión de Wall Street como Credit Suisse, Lehman Brothers y Bank of America Merrill Lynch.
La empresa de asesoramiento (EAF) Bissan Wealth Management acaba de incorporar a su equipo a Peter Dougherty como nuevo agente. Dougherty es estadounidense y cuenta con 20 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado para bancos de inversión de Wall Street como Credit Suisse, Lehman Brothers y Bank of America Merrill Lynch.
Tiene la certificación como especialista en FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”), que es "uno de los principales inconvenientes de los americanos que viven en España", comentan. Además, es EFP de EFPA España. El objetivo de este fichaje es ofrecer asesoramiento a los estadounidenses que residan en España, explica Germán Guevara Millán, socio y Chief Financial Planner de Bissan WM.
El enfoque de la entidad respecto a la planificación financiera está basado en "goal based investment, es decir, invertir basado en objetivos específicos a lo largo del ciclo de vida de la familia". Desde la firma explican que esta forma de invertir tiene origen anglosajón. En su método de inversión, utilizan principalmente técnicas de Asset Allocation y Behavioral Finance (Finanzas Conductuales) combinadas.
La EAF asesora el fond Bissan, registrado en 2021 con tres compartimentos distintos (uno de renta fija euro, otro de renta fija internacional y uno global) cuya gestora es Andbank WM.