La estrategia del FF Global Dividend, al detalle: posicionamiento, resultados conseguidos y casos prácticos

Dan Roberts comenzó a trabajar en Fidelity en noviembre de 2011. Desde entonces, su cometido ha sido gestionar fondos internacionales orientados a los dividendos. El producto que a lo largo de los últimos años ha ido ganando una mayor popularidad es el FF Global Dividend. Se trata de un fondo que acaba de cumplir los tres años con el que Roberts ha conseguido una rentabilidad acumulada del 50,3%, superando en 12 puntos al MSCI World Index. El fondo ha sido primer cuartil tanto en 2013 como en 2014 y además ha logrado batir al 100% de los competidores que forman el grupo Morningstar GIFS OE Global Equity Income. La estrategia de Roberts se basa en seleccionar negocios resistentes con balances sólidos, valoraciones razonables y dividendos sostenibles. Aplica un enfoque bottom up de selección de valores, diversificando por regiones y sectores, con el fin de tratar de ofrecer rentabilidades atractivas a través de los ciclos de inversión, gestionando al mismo tiempo los riesgos bajistas.