La gestora La Française ha lanzado un nuevo fondo a vencimiento: La Francaise Financial Bonds 2027. Se trata de un producto con vencimiento fijo en 2027, especializado en deuda financiera, principalmente de bancos, pero también de compañías de seguros, inmobiliarias y servicios financieros. El fondo está clasificado como artículo 8, según la SFDR.
El objetivo de gestión de La Francaise Financial Bonds 2027 es obtener, durante el periodo de inversión recomendado -comprendido entre la fecha de lanzamiento del fondo y el 31 de diciembre de 2027-, una rentabilidad neta superior a la de las obligaciones con vencimiento en 2027 emitidas por el Estado francés y denominadas en euros (OAT 2,75% con vencimiento el 25 de octubre de 2027) invirtiendo en una cartera de emisores, filtrados según los criterios ASG. La estrategia de inversión es discrecional.
El fondo invierte principalmente en emisiones denominadas en euros (el riesgo divisa se cubre sistemáticamente), con calificación de grado de inversión (hasta el 100%) o high yield (hasta el 50%). Los valores pueden ser emitidos por organismos privados o públicos (máximo del 20%), principalmente en países de la OCDE. Con esta estrategia de gestión persiguen maximizar la diversificación de la cartera (por calificación, subordinación, tipo de emisor y región geográfica) entre unos 90 emisores convencionales y especializados con solidez financiera.
