La operación bursátil será coordinada por los agentes colocadores Santander GBM y LarrainVial para el mercado local. Para el mercado externo Santander será Global Coordinator; BofA Merrill Lynch y Credit Suisse serán Joint Bookrunners y Citigroup será Co-Manager.
El road show, que comenzó el 23 de noviembre, se llevará a cabo hasta el 5 de diciembre, e incluirá Estados Unidos, Europa y Chile. De hecho, los equipos de finanzas corporativas de LarrainVial y Santander GBM se reunieron ayer con algunos de los family offices más importantes del país para dar el vamos al road show para vender las acciones. Según recoge El Mercurio, en concreto fueron dos desayunos -uno en LarrainVial y otro en El Golf 50-, además de un almuerzo que también tuvo lugar en el exclusivo club de Las Condes. Para hoy, en tanto, está programada la reunión ampliada que se desarrollará en el hotel W.
Tras esta operación, Grupo Santander mantendrá el 67% de la propiedad accionaria de Santander Chile, con lo que continuará como accionista mayoritario. A la vez, las acciones de Santander Chile serán uno de los títulos chilenos con mayor liquidez accionaria en los mercados locales e internacionales.
La entidad financiera chilena ha mostrado sólidos desempeños durante 2011, obteniendo un ROE de 24,5% y Eficiencia de 38% a septiembre de 2011. Santander Chile es una de las compañías latinoamericanas con mejor clasificación de riesgo de la región (Moody´s Aa3), y fue elegido como el cuarto banco más seguro en mercados emergentes y el primer banco más seguro en América Latina, de acuerdo a Global Finance.
A su vez, entre 2008 y 2011, ha creado valor para sus accionistas por 7,596 millones de dólares.