“Las estrategias de renta variable y de bonos siguen siendo las más buscadas en nuestra plataformas, pero el cambio detectado en estrategias de nicho indica que los inversores han ido cambiando sus intereses durante la primera mitad de año”, indica Paul Justice, director de análisis de fondos de Morningstar. “En el segmento institucional hemos visto un dramático incremento en el interés por la renta variable internacional y por los bonos-basura domésticos, probablemente debido al cambio vivido en las tasas de interés en EE.UU.”
Entre las conclusiones alcanzadas, destaca que siete de los 10 mandatos o “separate accounts” más consultados por los inversionistas institucionales fueron las estrategias large-cap growth. Dos estrategias value también se situaron en el top 10.
Por su parte, una estrategia de préstamos bancarios (bank loans) se ha situado tanto entre los diez primeros fondos como en los ETFs consultados por los particulares. En 2012, ninguna estrategia de bank loans consiguió una posición en este ranking sobre las preferencias del inversor particular.
Los fondos de inversión con más búsquedas por parte de los asesores financieros fueron los de renta variable large-cap así como los fondos de asignación de activos. El número de fondos de renta fija que forman parte de esta lista ha descendido desde 2012.
En cuanto a los ETFs, los de renta variable emergente fueron los más populares entre los inversores particulares, mientras los asesores financieros se decantaron más por los productos de bonos y de large-caps. Asimismo, destaca el avance de un ETF de energía, que lidera la lista de los asesores financieros y que no formaba parte de la lista en 2012.
A continuación, el listado completo de los fondos con el mayor número de búsquedas (entre el 1 de anero y 30 de junio de 2013), de los usuarios de Morningstar.com
Inversor Individual (morningstar.com)
Asesores Financieros (Morningstar Advisor Workstation):
Inversores Institucionales (Morningstar Direct):
