El pasado martes 31 de enero, FundsPeople celebró su primer Meeting Point de Banca Privada en Madrid. Cerca de 200 profesionales se acercaron a nuestro primer punto de encuentro de la banca privada, con el objetivo de conocer las perspectivas de inversión de la mano de seis gestoras internacionales, aprender sobre alternativos y fiscalidad junto a dos entidades referentes en cada campo y escuchar las reflexiones de distintos miembros del segmento dedicado a los grandes patrimonios en Madrid.
En una primera parte, además de ofrecer su visión macroeconómica para los próximos meses, Aegon AM (Rocío Poquet), AllianceBernstein (Miguel Luzarraga), BNP Paribas AM (Sol Hurtado de Mendoza), Generali Investments (Almudena Mendaza), Janus Henderson (Martina Álvarez) y Natixis Investment Managers (Daniel Pingarrón) desgranaron ideas de inversión para el asset allocation de los banqueros y agentes españoles en 2023. Una información que se extrae del V Estudio de Banca Privada realizado por FundsPeople, en el que han participado más de 800 profesionales a nivel nacional.
Por otro lado, Manuel Mendivil, socio y co-CEO de Arcano Partners, impartió una sesión formativa sobre alternativos, una clase de activo esencial para las carteras de los clientes de banca privada. Por su parte, José Suarez, socio de Fiscal y Private Client del despacho Pérez Llorca, hizo un curso práctico de fiscalidad patrimonial con el propósito de evitar sustos en el asesoramiento de los grandes patrimonios.
Además, hubo espacio para la reflexión de la mano de los directores territoriales de las principales entidades de banca privada a nivel nacional, quienes avanzaron cuáles son los retos y oportunidades para los equipos de asesores dedicados a la gestión y el asesoramiento de los altos patrimonios.
Este grupo estuvo compuesto por Javier Gómez San José, director de Banca Privada de la dirección territorial Centro, BBVA, María Ángeles Tarín Truchado, directora comercial de la Territorial Madrid, Santander Private Banking, Javier Garrido-Lestache Angulo, director comercial de Banca Privada de la DT Madrid Metropolitano, CaixaBank, Fernando Candau, responsable de Banca Privada en España, Deutsche Bank.
En un debate final, un grupo numeroso de banqueros y agentes de firmas especializadas en banca privada analizarán el comportamiento de los clientes en los últimos meses y su labor como acompañantes de los grandes patrimonios.
Joaquín Santisteban, executive director, Andbank España; Alejandra Hernández, directora Grandes Patrimonios, atl Capital; Juan Manuel Carrión, socio, A&G; Reyes Barquero, agente y responsable de Sevilla, Caser Asesores Financieros; Jaime del Palacio, socio fundador, Diaphanum; Jorge Giménez-Robla, agente, Santander Private Banking; Maria Ángeles Benedito, directora de la oficina de Goya, Singular Bank; José María Ulloa, asesor de Grandes Patrimonios, Tressis participaron en este debate.
En esta primera edición contamos con un invitado especial, Sergi Bruguera, referente del tenis español y doble campeón de Roland Garros, que nos contó cómo se adentró en el mundo de la inversión y qué cualidades hay que tener para gestionar equipos, tras su paso como capitán del equipo español de la Copa Davis.
Imágenes
A continuación, revive las imágenes de la primera edición del Meeting Point de Banca Privada en Madrid, que tuvo lugar en el espacio UZalacaín, donde hubo tiempo y espacio para el networking de todos los asistentes al evento.
Después del pistoletazo de salida en Madrid, en febrero arrancamos nuestra gira de eventos regionales, los Roadshows de Banca Privada, que empieza por Málaga, Valencia, Bilbao y Barcelona. Consulta las fechas y reserva tu plaza aquí.