Las razones que pueden llevar a un inversor a romper con su asesor financiero

“Como asesor financiero, no siempre puedes controlar la rentabilidad de las inversiones, pero puedes controlar la experiencia del cliente”. Esta afirmación es de David Goodsell, director ejecutivo del centro de investigación sobre Carteras Duraderas de Natixis Global AM. La firma ha realizado un sondeo en EE.UU. en el que han preguntado a 750 inversores – de los cuales 223 habían prescindido de los servicios de su asesor financiero- las razones por las que habían decidido dejar o cambiar de asesor financiero. El estudio reveló que la rentabilidad obtenida había sido la razón expuesta de forma mayoritaria… pero en realidad sólo el 39% de la muestra contestó en este sentido. Es decir, que aproximadamente seis de cada diez inversores tienen otros motivos para romper lazos y buscar otro asesor. En base a los resultados del estudio, el experto proporciona una serie de consejos a los asesores financieros para establecer una comunicación exitosa y duradera con sus clientes.