Santiago Diez Rubio, experto en agentes de banca privada, analiza la evolución de agentes en el ejercicio anterior. Este crecimiento se concentra en bancos frente a la perdida del 8,3% de agentes de empresas de servicios de inversión.
Santiago Diez Rubio, experto en agentes de banca privada, presenta el estudio acerca de la evolución del canal agencial durante el pasado ejercicio, 2024. Expone cuatro claves para entender la progreso de esta figura dentro del negocio de banca privada. La primera es que el 2024, al igual que 2023, sin integraciones de entidades hace que el crecimiento de agentes sea estable. Destaca el crecimiento de agentes dentro de los bancos del 3,3%, y decrecimiento de agentes en empresas de servicios de inversión (ESIS) del 8,3%. Apunta a que la alta competencia en el sector hace aún más "meritorio el crecimiento". Además, destaca que las entidades ya casi han acabado su proceso de eliminar a los agentes no profesionales, por lo que casi el 80% de los agentes viven realmente de su profesión.
Santiago Díez señala que de los casi 500 agentes que hizo en los últimos 19 años, menos del 1% se arrepiente del paso dado y el 99% de ellos señalan que se hubieran hecho agentes antes. El experto apunta que una de las razones del éxito de esta figura es precisamente no tener prisa en dar el paso, hacerlo cuando tienen la madurez profesional, "con el premio de multiplicar sus ingresos, no tener jefes, asesorar desde la independencia y poder retirarse cuando quieran e incluso vender su cartera en ese momento", explica.
Las entidades en 2024
En 2024 continúa el crecimiento de agentes o empresarios financieros de bancos, al crecer 168, frente a el crecimiento de 16 en 2023 y 264 en 2022. No obstante, este crecimiento es mucho mayor ya que según apunta el experto las entidades se están quedando con los mejores agentes y eliminando los que no son profesionales. "En estos años vimos a BBVA perder mas de 2.500, Cajamar toda su red de 121, fuerte limpieza en DB, GVC Gaesco, CaixaBank... y aun así el numero neto de agentes es positivo", comenta.
Explica que "la realidad es que hay muchos más agentes de lo que figura en Banco de España", lo basa en que detrás de agentes personas jurídicas no hay un agente sino normalmente es la unión de dos, tres o mas agentes. Pone como ejemplo para explicarlo las siguientes entidades:
- Bankinter no tienen 329 sino en torno a 500 agentes,
- Diaphanum señala tener 28 agentes, pero la realidad es que tienen 47…
- A&G detrás de un agente persona jurídica tiene hasta cuatro y seis agentes….
"y así pasa con todas las entidades que su modelo agencial es del perfil de banca privada", alega.
En terminos globales los agentes dados de alta en Banco de España crecen un 3,3% en 2024, frente a la perdida del 8,3% de agentes de ESIS principalmente por Allianz Soluciones de Inversión que pierde en el año pasado 536 agentes, frente a Mapfre y Occidente que crecen con fuerza. Podéis ver el cuadro comparativo de agentes financieros más abajo.
El canal agencial en entidades no bancarias
En modelos no bancarios el experto destaca a Caser (39 agentes y 15 ESIS), GVC Gaesco (100) que lleva años perdiendo red, Tressis con 62 agentes y ESIS y Diaphanum con 28 acuerdos que realmente integran 47 entre agentes y banqueros; y destaca el futuro de Tressis en su integración en MoraWealth que desde Andorra apuestan claramente también por el modelo agencial.
En modelos aseguradores, además del mencionado Caser AF, del Grupo Suizo Helvetia, AXA Exclusiv sigue con su modelo. También destaca Mapfre Gestión de Patrimonios con 200 agentes con idea en 2025 de llegar a tres nuevas ciudades, tener 225 agentes, implantar su nuevo modelo de colaboración para ESIS y apostar por el modelo de banquero joven en nómina también.
ESIS: empresas de servicios de inversión
Finaliza 2024 con 140, tres empresas de asesoramiento menos que en 2023, de las que el 63% son EAF, 88, y todas ellas persona jurídica, y el 37% son EAFN, 52, de las que 30 son personas físicas. De las EAF hay 12 con un total de 22 agentes, y de las EAFN solo una tiene dos agentes.
De las 99 agencias y sociedades de valores, las mismas que en 2023, el 33% tienen un total de 2.390 agentes y de las 119 SGIIC, una más que en 2023, 27 tienen un total de 148 agentes.
Los mejores agentes
Santiago Díez elabora por segundo año consecutivo un ranking de las tres mejores entidades por volumen medio de agente:
- El primer puesto es para Diaphanum, con 114 millones de euros de media.
- El segundo puesto es para Bankinter, con 66 millones de euros de media.
- Y el tercer puesto es para Santander Private Banking, con 49 millones de euros de media.
Cuadro comparativo agentes financieros
Entidad | 2023 | 2024 | Resultado |
---|---|---|---|
Banco Mediolanum | 1.651 | 1.628 | -23 |
Banco Santander | 1.158 | 1.220 | +62 |
Unicaja Banco | 406 | 387 | -19 |
Bankinter | 332 | 329 | -3 |
BBVA | 321 | 317 | -4 |
Mapfre Gestión Patrimonial | 148 | 200 | +52 |
Santander PB | 168 | 178 | +10 |
Andbank España | 128 | 135 | +7 |
A&G | 101 | 100 | -1 |
GVC | 119 | 100 | -19 |
Deutsche Bank | 109 | 88 | -21 |
Mediolanum Banca Privada | 69 | 75 | +6 |
Eurocaja Rural | 86 | 65 | -21 |
Tressis (incluye ESIS) | 51 | 62 | +11 |
Singular Bank | 42 | 57 | +15 |
Caser AF (incluye ESIS) | 41 | 54 | +13 |
Creand | 43 | 46 | +3 |
Abanca Corp. Bancaria | 29 | 32 | +3 |
Diaphanum | 22 | 28 | +6 |
CaixaBank | 35 | 27 | -8 |
CA Indosuez WM | 24 | 24 | 0 |
Banco C.S. Cooperativo | 17 | 17 | 0 |
Caja Ingenieros | 10 | 15 | +5 |
Arquia Bank | 13 | 12 | -1 |
Pictet | 4 | 5 | +1 |
Miralta F. Bank | 3 | 5 | +2 |
Mirabaud | 3 | 4 | +1 |
Lombard Odier | 3 | 3 | 0 |
Total | 5.045 | 5.213 | +168 |
Agentes SGIIC | 137 | 148 | +11 |
Agentes agencias y S.V. | 2.643 | 2.390 | -253 |
EAF + EAFN | 22 | 24 | +2 |
Total agentes ESIS | 2.802 | 2.562 | -240 |
Total agentes | 7.847 | 7.775 | -72 |