Los fondos Artículo 8 y Artículo 9 más grandes del mercado

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A 10 de julio, basándose en los datos de SFDR, había 5.000 fondos que han sido clasificados dentro del Artículo 8. Representan el 21,8% del universo total de fondos comercializados en la Unión Europea. Los encasillados en el Artículo 9 alcanzan los 650 productos. Suponen el 2,8%. Es decir: prácticamente uno de cada cuatro fondos que se comercializan actualmente en Europa están encuadrados ya en el Artículo 8 o 9.

Así lo revela Morningstar en un informe independiente que acaba de publicar bajo el título SFDR: Four Months After Its Introduction. En él se ofrece una actualización del universo de fondos sostenibles europeos según la nueva clasificación de los Artículos 8 y 9 del Sustainable Finance Disclosure Regulation, que entró en vigor el pasado 10 de marzo.

Aunque por número de fondos representan en torno al 25% del total, en términos de activos, los productos incluidos en los Artículos 8 y 9 representan una parte mayor del universo de la UE. Concretamente, el 34%. Es un porcentaje compuesto por un 30,3% para los fondos del Artículo 8 y por un 3,7% para los productos del Artículo 9. En conjunto, los activos rozan los tres billones de euros.

Análisis del top 20

Del Top 20 de fondos en Artículo 8, resulta curioso que prácticamente ningún producto lleve en su nombre las siglas ESG o algo indicativo que revele la filosofía sostenible de sus inversiones. No ocurre lo mismo en el Top 20 de los fondos más grandes del mercado incluidos en el Artículo 9. La mayoría sí reflejan en su nombre esta filosofía de inversión.

Con datos a 10 de julio, dentro del Artículo 8, AllianceBernstein es la gestora que puede presumir de tener los fondos de renta fija más grandes del mercado. En renta variable ese título le corresponde a Fidelity International. Es la entidad con más productos en el Top 20. En el universo de fondos mixtos, la firma con el producto más grande es Carmignac.

En lo que respecta a las estrategias encuadradas dentro del Artículo 9, la mayoría son de renta variable. Nordea AM y Pictet AM son las que tienen los productos de acciones con más activos. Sin embargo, por número es BNP Paribas AM la que cuenta con más fondos dentro del Top 20. En renta fija solo aparecen dos estrategias en el ranking: una de ALM y un fondo indexado de iShares (BlackRock).

Los fondos Artículo 8 más grandes del mercado

RankingFondoClase de activoPatrimonio (millones de euros)
1.AB American IncomeRenta Fija21.100
2.AB Global High YieldRenta Fija17.500
3.HausInvestInmobiliario16.600
4.Fidelity Global TechnologyRenta Variable12.900
5.Pictet Global Megatrend SelectionRenta Variable12.600
6.Carmignac PatrimoineMixtos11.500
7.Allianz China A SharesRenta Variable11.400
8.JPM Emerging Markets EquityRenta Variable11.000
9.Schroder ISF EURO Corporate BondRenta Fija10.600
10.Fidelity Global DividendRenta Variable9.200
11.Robeco High Yield BondsRenta Fija9.200
12.Swedbank Robur TechnologyRenta Variable8.600
13.Algebris Financial CreditRenta Fija8.600
14.Wellington Global Quality GrowthRenta Variable8.600
15.Opcimmo LCL OpcimmoInmobiliario8.300
16.Pictet RoboticsRenta Variable8.200
17.Robeco Global Consumer TrendsRenta Variable8.100
18.Allianz Europe Equity GrowthRenta Variable8.100
19.Swedbank Robur Allemansfond KomplettRenta Variable8.000
20.Vontobel mtx Sustainable EM LeadersRenta Variable8.000
Fuente de las tablas: Morningstar con datos a 10 de julio de 2021. No se incluyen monetarios, fondos feeder ni fondos de fondos.

Los fondos Artículo 9 más grandes del mercado

RankingFondoClase de activoPatrimonio (millones de euros)
1.Nordea 1 Global Climate and EnvironmentRenta Variable8.800
2.Pictet Global Environmental OpportunitiesRenta Variable8.400
3.Pictet WaterRenta Variable7.700
4.Handelsbanken Global Index CriteriaRenta Variable5.700
5.BlackRock GF Sustainable Energy FundRenta Variable5.700
6.ALM Souverains Euro ISRRenta Fija5.600
7.Pictet Clean EnergyRenta Variable4.700
8.NN Duurzaam Aandelen FondsRenta Variable4.000
9.Handelsbanken USA Index CriteriaRenta Variable3.700
10.Mirova Global SustainableRenta Variable3.700
11.RobecoSAM Smart Energy EquitiesRenta Variable3.600
12.BNP Paribas Funds Energy TransitionRenta Variable3.500
13.Handelsbanken Hållbar EnergiRenta Variable3.500
14.BNP Paribas Funds Global EnvironmentRenta Variable3.300
15.BNP Paribas Funds Climate ImpactRenta Variable3.200
16.BNP Paribas Funds AquaRenta Variable3.200
17.iShares Green Bond Index Fund (IE)Renta Fija2.900
18.Amundi Funds Global Ecology ESGRenta Variable2.800
19.AB Sustainable Global Thematic PortfolioRenta Variable2.800
20.RobecoSAM Sustainable Water EquitiesRenta Variable2.700
Fuente de las tablas: Morningstar con datos a 10 de julio de 2021. No se incluyen monetarios, fondos feeder ni fondos de fondos.