La rentabilidad media de la categoría fue del 11,70%, con el 90% de los productos en positivo a cierre del año pasado. Eso sí, hubo una brecha de 122 puntos porcentuales entre el mejor y el peor producto de la categoría. Repasamos cuáles fueron los 20 mejores.
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El pasado fue un buen ejercicio en términos generales para la industria. Se observa en un dato: el 94% de las IIC españolas lograron cifras positivas al cierre de 2024 (se incluyen también sicavs, FIL y fondos luxemburgueses de firmas españolas), según los datos recabados por el equipo de análisis de FundsPeople a partir de los datos de Morningstar Direct.
Si nos centramos en la categoría específica de renta variable, el porcentaje de fondos que acabaron el año en positivo es del 90%. Eso sí, hay muchísima dispersión de resultados, concretamente, 122 puntos porcentuales de diferencia entre el mejor y el peor producto de la categoría. La rentabilidad media de esta tipología de productos fue del 11,70%, por encima del 6,93% que rindieron, de media, todos los fondos españoles de cualquier categoría el año pasado.
La tecnología y EE.UU., a la cabeza
De los 20 vehículos más rentables de 2024, siete pertenecen a la categoría de renta variable del sector tecnológico, siendo la que más se repite junto con la bolsa americana. Le siguen los fondos globales, con cuatro productos.
Veamos cuáles han sido los mejores. En primera posición se ha situado el producto Dux Umbrella Trimming USA Technology FI, con una rentabilidad del 91,04% el año pasado. Está gestionado por Dux Inversores (Abante) y es un compartimento del fondo Dux Umbrella. Su universo de inversión es la renta variable e invierte más del 50% de su patrimonio en acciones del sector tecnológico del mercado estadounidense.
En segunda posición está el fondo Gestión Boutique VI Opportunity FI, con una ganancia del 67,38%. Está gestionado por Andbank WM y entre los sectores que más pesan de su cartera estaba el de servicios financieros (42%) y consumo cíclico (15%).
El podio de los mejores vehículos de bolsa lo cierra Cinvest A&A International Investment FI, de Creand AM, que ha logrado un rendimiento del 54,35% en 2024. Invierte al menos un 75% de la exposición total en renta variable de media y alta capitalización bursátil y cualquier sector, de emisores/mercados OCDE, y principalmente españoles, europeos y americanos. Por sectores, consumo cíclico era que más pesaba en su cartera (13,9%), seguido de salud (11,7%) y servicios financieros (9,5%).