La consultora MainStreet Partners, con sede en el Reino Unido y especialista en asesoramiento ASG y análisis de cartera sobre inversiones sostenibles e impacto, ha lanzado una plataforma fintech de ventanilla única para ayudar a los inversores a navegar por el mundo de la calificación, clasificación y de los estándares ASG. Esta ha sido diseñada con el objetivo de ayudar a los gestores patrimoniales, gestores de activos e inversores a responder a dos necesidades clave. La primera, comprender y gestionar los riesgos ASG en todas sus carteras diversificadas. Y, la segunda, evitar el greenwashing.
¿Qué cubre?
La plataforma permite a los usuarios tener acceso a una base de datos en constante evolución de calificaciones ASG que han sido creadas por los modelos internos de la consultora. Las calificaciones ESGeverything cubren más de 4.200 fondos y ETF, que se califican a partir de un modelo que analiza tres pilares distintos: el gestor de activos, la estrategia y la cartera. Más de 5.300 empresas están clasificadas en los tres pilares (A/S/G) y 12 subpilares. En total, evalúan 89 países desde una perspectiva A, S y G. Y más de 2.000 bonos verdes, sociales y de sostenibilidad se califican teniendo en cuenta su uso del capital.
Las listas de exclusión a medida se crean en función de actividades y comportamientos controvertidos. Asimismo, todas las calificaciones se basan en la misma escalera del 1 al 5, donde a partir de 3, una cartera puede catalogarse como certificada ASG. “De esta forma, las carteras que invierten en diferentes clases de activos, tendencias y productos se pueden comparar y los inversores pueden identificar dónde las carteras podrían necesitar ser reequilibradas para mejorar su calificación. La plataforma integral es fácil de usar, fácil de navegar y los datos de ESGeverything.COM pueden analizarse a través de la selección de filtros, un panel intuitivo y una interfaz didáctica”, explican.
Cómo funciona ESGeverything.COM
Sigue varios pasos. En primer lugar, hay que incluir el importe de la cartera. “Se carga la cartera para ver la calificación ASG general a nivel de cartera y la evaluación de los títulos subyacentes. Todas nuestras calificaciones se basan en la misma escala clara de 1 a 5 para acciones, crédito, bonos del gobierno, fondos o ETF”, señalan.
En segundo término, se construye o modifica la cartera: se usan los diversos filtros para construir una nueva cartera o realizar cambios en la existente. “Por ejemplo, los inversores pueden buscar fondos de tres gestores de activos específicos en una sola clase de activos para comparar las diversas calificaciones”.
Mejorar las calificaciones. Es el tercer paso. “Para ello habría que utilizar la herramienta para mejorar el perfil de su cartera intercambiando acciones o fondos en las mismas categorías con otros que tienen un perfil ASG mucho más fuerte y ayudarán a mejorar la calificación general de la cartera”.
Último paso: crear un informe. “Se puede obtener un informe de la evaluación final de la cartera para comprender qué porcentaje de activos puede considerarse sostenible y si su calificación ASG se considera excelente o contiene potenciales riesgos ASG”.
