Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Funds of Funds. Ingresos y crecimiento a largo plazo

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Gravitywave, Flickr, Creative Commons

Lanzado en noviembre de 2011, y gestionado desde entonces por Andrew Harmstone y Manfred Hui, el fondo Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Funds of Funds obtiene el Sello Funds People en 2019 por su doble calificación de Consistencia y Blockbuster.

El objetivo del fondo es generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión, asumiendo un nivel de riesgo entre el 4% y el 10%, el cual está sujeto a cambio. El fondo invierte principalmente en renta variable, renta fija, inversiones vinculadas a materias primas y efectivo, y lo hace, principalmente, a través de fondos de inversión de gestión activa gestionados por Morgan Stanley IM, asó como fondos cotizados y futuros sobre índices. El fondo realiza una asignación entre clases de activos, regiones y países de forma táctica en función de dónde detecta el mayor potencial de rendimiento. Además, puede invertir en mercados emergentes y bonos de menor calidad. 

Fondo Sello Funds People 2019 Rentabilidad 1 año Rent. An. 3 años Rent. An. 5 años Rentabilidad 2016 Desv Estándar 3 años Ratio Sharpe 3 años
AXA WF Global Optimal Income B -3,33 5,69 5,58 0,48 5,88 0,58
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund B -2,14 4,32 2,28 9,86 5,55 0,46
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B -6,31 5,40 4,36 8,78 7,62 0,49
FvS Multiple Opportunities II BC 4,17 5,34 6,90 5,39 6,75 0,60
Eurizon Azioni Strategia Flessibile C -0,98 4,18 4,01 5,83 4,94 0,47
MSIF Global Balanced Risk Control FoF C -1,71 3,78 3,88 4,47 4,79 0,47
Media Categoría Mixtos Flexibles   -3,84 2,97 2,01 2,14 5,59 0,28