Lanzado en noviembre de 2011, y gestionado desde entonces por Andrew Harmstone y Manfred Hui, el fondo Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Funds of Funds obtiene el Sello Funds People en 2019 por su doble calificación de Consistencia y Blockbuster.
El objetivo del fondo es generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión, asumiendo un nivel de riesgo entre el 4% y el 10%, el cual está sujeto a cambio. El fondo invierte principalmente en renta variable, renta fija, inversiones vinculadas a materias primas y efectivo, y lo hace, principalmente, a través de fondos de inversión de gestión activa gestionados por Morgan Stanley IM, asó como fondos cotizados y futuros sobre índices. El fondo realiza una asignación entre clases de activos, regiones y países de forma táctica en función de dónde detecta el mayor potencial de rendimiento. Además, puede invertir en mercados emergentes y bonos de menor calidad.
Fondo | Sello Funds People 2019 | Rentabilidad 1 año | Rent. An. 3 años | Rent. An. 5 años | Rentabilidad 2016 | Desv Estándar 3 años | Ratio Sharpe 3 años |
AXA WF Global Optimal Income | B | -3,33 | 5,69 | 5,58 | 0,48 | 5,88 | 0,58 |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | B | -2,14 | 4,32 | 2,28 | 9,86 | 5,55 | 0,46 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund | B | -6,31 | 5,40 | 4,36 | 8,78 | 7,62 | 0,49 |
FvS Multiple Opportunities II | BC | 4,17 | 5,34 | 6,90 | 5,39 | 6,75 | 0,60 |
Eurizon Azioni Strategia Flessibile | C | -0,98 | 4,18 | 4,01 | 5,83 | 4,94 | 0,47 |
MSIF Global Balanced Risk Control FoF | C | -1,71 | 3,78 | 3,88 | 4,47 | 4,79 | 0,47 |
Media Categoría Mixtos Flexibles | -3,84 | 2,97 | 2,01 | 2,14 | 5,59 | 0,28 |