Morningstar lanza un modelo de riesgo para ayudar a los inversores a analizar sus posiciones en renta variable

Morningstar ha lanzado su primer Modelo de Riesgo Global con 36 factores que abarcan las características de estilos, sectores, regiones y divisas para ayudar a los inversores a entender las exposiciones a factores de una inversión y a predecir la futura distribución de rentabilidades de acciones individuales y carteras de acciones. El Modelo Global de Riesgo de Morningstar consta de 36 factores diferentes que ayudan a descomponer las fuentes de rentabilidad y riesgo para una acción o una cartera. Seis de los 36 factores están basados en ratings propiedad de Morningstar: el Quantitative Fair Value Estimate, el Morningstar Quantitative Economic Moat Rating, el Quantitative Uncertainty Rating, el Quantitative Financial Health, el Ownership Risk, y el Ownership Popularity.