Afore XXI-Banorte es el nombre del mayor fondo de retiro recién creado en México, gracias a la fusión de Banorte Generali, S.A. de C.V. Afore, subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNORTE") (BMV: GFNORTEO) y Afore XXI, S.A. de C
El proceso de fusión consiste en:
A) La adquisición por parte de Banorte del 50% de Afore XXI, por 200 millones de dólares, la cual era propiedad de Prudential Financial. Dicha transacción, forma parte de una serie de operaciones que dio lugar a la fusión de Banorte Generali, S.A. de C.V. Afore, en Afore XXI.
B) La adquisición por parte del IMSS del 50% del capital social de Banorte Generali, S.A. de C.V. Afore por 200 millones de dólares, anteriormente propiedad de Generali. La transacción es parte de una serie de operaciones que dieron lugar a la fusión de Banorte Generali, S.A. de C.V. Afore, en Afore XXI.
El nuevo fondo de pensiones cuenta con siete millones de cuentas y cerca de 200 mil millones de pesos mexicanos (en fondos administrados).
El equipo de Jones Day ha sido el encargo de asesorar al Banco Mercantil del Norte S.A. (“Banorte”) en la creación de uno de los mayores fondos de pensiones en México, por medio de su fusión que alcanza los 400 millones dólares.
Mauricio Castilla, uno de los abogados líderes en esta operación comentó: “La operación fue todo un reto ya que requirió de la participación de firmas locales y extranjeras así como de diversas autorizaciones gubernamentales como la de Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Federal de Competencia entre otras, siendo muy activa la participación del abogado interno de Banorte Gerardo Ayala”.
“La exitosa fusión resultó en la creación de una de las Afores más grandes en México, Afore XXI-Banorte, empresa de capital mexicano, con siete millones de cuentas y alrededor de MX$ 200 mil millones en fondos administrados”. destaca el jurista.
En el proceso de fusión de Afore XXI y Afore Banorte CREEL también han participado, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ, que actuó como consejero local, y Debevoise&Plimpton LLP, en los estados para Prudential. Nader, Hayaux&Goebel (NHG), actuó como consejero local de Afore XXI, S.A. de C.V. Y Cannizzo, Ortiz y Asociados, S.C. que actuara como consejero local de Generali.
