Entender mejor su sensibilidad hacia la inversión responsable

Candice Bocle_noticia
Firma: cedida (Carmignac).

TRIBUNA de Candice Bocle, ESG Product specialist, Carmignac. Comentario patrocinado por Carmignac.

Desde agosto de 2022, las empresas que prestan servicios de asesoramiento o gestión de inversiones por cuenta de terceros, o que distribuyen pólizas de seguros de vida, deben evaluar el interés y la sensibilidad de sus clientes en materia de inversión responsable.

Esta nueva disposición, que se deriva en particular de la actualización del Reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros, o MiFID II(1), tiene como objetivo aumentar la protección de los inversores, mejorar la comprensión de su ambiciones y ofrecer soluciones que cumplan sus objetivos.

En consecuencia, hemos elaborado un cuestionario para recoger las preferencias de nuestros clientes, que incluye:

  • El porcentaje mínimo de sus inversiones alineado con la Taxonomía europea(2).
  • La consideración de los principales impactos negativos de sus elecciones de inversión.
  • El porcentaje mínimo que desean dedicar a inversiones sostenibles.

Para conocer más sobre el enfoque de inversión responsable de Carmignac, haga clic aquí.

Fuentes y notas:

1 MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive, o Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros

2 La Taxonomía europea define una lista de actividades económicas que cumplen los criterios de comportamiento medioambiental establecidos


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