Con la introducción de MiFID II en enero de 2018, los asesores deberán asegurarse de que cualquier producto recomendado es adecuado para sus clientes, es decir, deberán obtener la información necesaria y entender los objetivos específicos del cliente para asegurarse de la idoneidad del producto. Así, tendrán que considerar su situación financiera, su tolerancia al riesgo, conocimientos financieros y experiencia. En la actualidad, el foco principal de atención de muchas bancas privadas descansa en los productos de inversión en vez de en las necesidades del cliente.
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