En los últimos años, al calor de los constantes cambios que se anuncian en materia fiscal, el papel de los asesores patrimoniales se ha vuelto muy importante y trabajan, mano a mano, con los asesores fiscales de los clientes. “Esta situación de incertidumbre y constantes novedades provoca que los clientes estén a la expectativa”, explicó Leticia Hernández, subdirectora de Planificación Patrimonial de Andbank España, durante la III edición del Meeting Point FundsPeople de Madrid. En su opinión, “las técnicas legislativas utilizadas en los últimos años para la aprobación de medidas fiscales son poco ortodoxas, así que los clientes se han hecho resilientes, tienen que intentar planificar en la medida de lo posible con la información de la que disponen. Nuestra recomendación es no tomar decisiones precipitadas”, subrayó.
Planificación patrimonial y fiscal: un servicio cada vez más necesario en un entorno de constantes cambios
De izquierda a derecha: Cristina Mayo, (finReg 360), que moderó la mesa; Leticia Hernández, (Andbank); Regis Molowny, (Goldman Sachs); y Matilde Peña (UBS)
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