“Si bien tenemos una joven trayectoria en el mercado mexicano, hemos logrado operar en él de forma adecuada. El primer paso fueron las Estrellas de Morningstar y ahora los premios nos permitirán traer más know-how del que disponemos a nivel internacional”, comentó Alejandro Ritch, director general para México.
Los Premios Morningstar tienen el objetivo de reconocer el comportamiento de los fondos dentro de cada una de las categorías que están definidas en el mercado. De acuerdo con la metodología con la que se valoran todos los fondos de inversión en los países en que opera Morningstar, no sólo se considera el rendimiento de un año, deben contar, además, con sólidos rendimientos ajustados por riesgo a tres años dentro de sus respectivas categorías, para hacerse acreedor a un premio. Quienes obtienen un premio debieron superar al menos a 50% de los fondos en su categoría en dos de los últimos tres años. Esta configuración es la idónea para no centrar todo en un solo periodo.
CATEGORÍAS PREMIADAS
Renta Variable (RV)
• RV Global
• RV México
• RV EU
Deuda
• Deuda Corto Plazo
• Deuda Mediano Plazo
Fondos Mixtos
• Mixtos Conservadores
• Mixtos Moderados
Categorías excluidas de los premios:
• RV Mercados Emergentes
• Deuda Otros
• Ciclo de Vida
• Mercado de Dinero (todas la categorías)
• Garantizado
• RV Asia
• Deuda Flexible
• Deuda Gubernamental
Mejores operadoras
• Mejor operadora de Deuda
• Mejor operadora de Renta Variable